بعد النمو الهائل في الطلب العالمي على علب المشروبات في العامين الماضيين ، تراجعت الأحجام في بداية العام. يقول آرثر ستوباي إن منتجي المشروبات حريصون على شراء المزيد من العلب

العالمية الرائدة علب المشروبات مصنعين - أفادت شركة Ardagh Metal Packaging و Ball Corporation و Crown Holdings بانخفاض أحجام الوحدات المشحونة في الولايات المتحدة وأوروبا (باستثناء روسيا) في الربع الأول من هذا العام. من المتوقع حدوث انتعاش ، ولكن ليس حتى الشوط الثاني.

قدمت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 أخبارًا مشجعة من عملائها ، منتجي المشروبات. حتى مع ارتفاع التكاليف وبعض الصعوبة في الحصول على الإمدادات الكافية من العلب في العام الماضي ، فإنهم يستخدمون العلبة المعدنية كحزمة أساسية للمنتجات التقليدية وكذلك الجديدة ، بما في ذلك مشروبات الحمية والمياه المنكهة ومشروبات الطاقة وغيرها.

العامل الرئيسي هو أن المستهلكين وتجار التجزئة يدعمون بشكل خاص إمكانية إعادة تدوير العلب المعدنية بسهولة. يبدو أنه جانب رئيسي من حركة الاستدامة المتنامية ، المتعلقة بالجهود المبذولة لإبطاء تغير المناخ وتقليل استهلاك الطاقة والموارد. وبالتالي ، حتى مع ارتفاع أسعار المعادن وبعض المشاكل في الحصول على الإمدادات الكافية ، تستمر شعبية العلب المعدنية في الازدياد.

ارتفعت أحجام مبيعات الربع الأول في شركة كوكا كولا الرائدة عالميًا في صناعة المشروبات بنسبة 3٪ في جميع أنحاء العالم ، بقيادة منطقة أمريكا اللاتينية - وخاصة المكسيك والبرازيل - ولكنها انخفضت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، بينما ظلت ثابتة بشكل عام في أمريكا الشمالية. وأشارت إلى نمو علامتها التجارية Coca-Cola في جميع أنحاء العالم بنسبة 3٪ ، جنبًا إلى جنب مع المشروبات المنكهة الفوارة ، في حين نمت علامتها التجارية Zero Sugar بنسبة 8٪. لكن المشروبات الرياضية لشركة Coca Cola انخفضت بنسبة 1٪. في الوقت نفسه ، أبلغت شركة PepsiCo عن انخفاض بنسبة 2٪ في الحجم في أمريكا الشمالية ، لكنها أظهرت زيادة بنسبة 5٪ في أمريكا اللاتينية و 11٪ في أوروبا.

في مصنع الجعة الرائد عالميًا Anheuser-Busch InBev ، نمت العلامات التجارية للبيرة الخاصة بها بنسبة 0.4٪ في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع علاماتها التجارية الأساسية "بأرقام فردية منخفضة". أما فئة Beyond Beer ، التي تشمل المشروبات الصلبة والنبيذ المعلب والكوكتيلات ، فقد ارتفعت بمقدار "رقمين". في أمريكا الشمالية ، انخفضت فئة "البيرة الخاصة بها" بنسبة 1.1٪ وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا انخفض حجمها بنسبة 1.5٪.

نمو الحجم في AMP هو 3 ٪ ولكن توليد النقد منخفض

نمت أحجام العلب في Ardagh Metal Packaging (AMP) ، ثالث أكبر مصنعي علب المشروبات العالمية ، بنسبة 3٪ في الربع الأول ، على عكس Ball and Crown.

ولكن في الوقت نفسه ، انخفضت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (ebitda) ، وهي مقياس جيد لتوليد النقد ، بنسبة 10.5٪ ، كما هو مفصل في الجدول 1. أعادت إدارة AMP التأكيد على التوقعات السابقة للحجم "من منتصف إلى - أرقام أحادية عالية ونمو في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك للعام بأكمله بنسبة 10٪ ، مرجحًا حتى النصف الثاني ". كما أشار إلى أن الحجم كان مقيدًا بتسعير المستهلك ، والذي من المتوقع أن ينخفض في النصف الثاني.

في أمريكا الشمالية ، ارتفعت أحجام AMP بنسبة 5٪. قال صانع العلب إن العلامات المبكرة للنشاط الترويجي ، خاصة في المشروبات غير الكحولية ، شجعتها. في البرازيل ، انخفض حجم التداول بنسبة 1٪ ، ولكن وفقًا للرئيس التنفيذي أوليفر جراهام ، "يتعافى الطلب ببطء". هذا على عكس ما كان عليه قبل عام ، عندما انخفضت أحجام التداول في البرازيل بسبب التأخير في بداية الكرنفال السنوي ، وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

هذا العام ، كان الطلب محدودًا بسبب استمرار ارتفاع أسعار التجزئة ، ولكن ساعده "مرونة أكبر للفئات غير الكحولية". في الوقت نفسه ، انخفض حجم كل من علب البيرة وعلب المياه الغازية الصلبة. تأثرت التوقعات أيضًا من قبل عميل في البرازيل قدم طلبًا للإفلاس ، على الرغم من أن التأثير على AMP كان ضئيلًا.

ارتفع حجم عمليات AMP الأوروبية بنسبة 2٪ ، مع انخفاض معدلات الفائدة والضرائب والإهلاكات بنسبة 12.5٪ ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار ، وكذلك ارتفاع تكاليف المدخلات. في العام الماضي ، استفاد AMP من الاستهلاك المنزلي للبيرة والمشروبات الأخرى ، بينما هذا العام ، كان الربع بقيادة المشروبات الغازية. بشكل عام ، تتوقع AMP "نموًا بنسبة مئوية منخفضة من رقم واحد وزيادة أكبر في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك".

لم تتأثر أرداغ بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا لأنها لا تشغل مصانع في روسيا ، لكنها تأثرت بارتفاع تكاليف الطاقة. ومع ذلك ، فإن الحجم ينمو في أجزاء كثيرة من أوروبا ، وقد أضاف سعة علب المشروبات في المملكة المتحدة وألمانيا ، وفي La Ciotat في جنوب فرنسا. ولكن تم تأجيل إنشاء مصنع AMP الجديد في أيرلندا الشمالية ، والذي سيكون قريبًا من عملاء Coca-Cola و Diageo.

تتوقع AMP أن يكون إنفاقها الرأسمالي "أقل بقليل من 400 مليون دولار" هذا العام. دينها مرتفع إلى حد ما فيما يتعلق بتوليد النقد ، وتقول الإدارة إنها تخطط لتقليل ذلك.

سجلت Ball أحجامًا أقل وانخفاضًا في أرباح التشغيل

انخفضت مبيعات علب المشروبات في شركة Ball الرائدة في الصناعة بنسبة 8.4٪ في الربع الأول ، مقارنة بالعام الماضي ، باستثناء عملياتها الروسية التي تم تجريدها العام الماضي ، مع انخفاض جميع القطاعات.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا كان "مدفوعًا بظروف الاقتصاد الكلي المتغيرة التي تؤثر على طلب المستهلكين". قال الرئيس التنفيذي دان فيشرأن الربع الثاني "سيظل متقلبًا في الأمريكتين لأنه يعمل من خلال زيادة المخزون المتراكم العام الماضي من قبل العملاء لتلبية احتياجات السوق المتوقعة والتحوط ضد الزيادات الحادة المستمرة في الأسعار".

في سوق أمريكا الشمالية والوسطى لشركة Ball ، وخاصة الولايات المتحدة والمكسيك ، والتي تمثل أكثر من نصف مبيعات علب المشروبات ، كان هناك انخفاض بنسبة 6.5٪ في المبيعات وانخفاض بنسبة 4.9٪ في أحجام العلب. يتناقض هذا مع زيادة حادة في الحجم قبل عام. ولاحظت أيضا

أن علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم استمرت في التفوق على العبوات الأخرى في هذه البيئة الصعبة.

في أمريكا الجنوبية ، بقيادة عملياتها في البرازيل ، انخفض الحجم بنسبة 4٪ ، لكن صانع العلب يتوقع تحسنًا كبيرًا في النصف الثاني. كان بعض هذا بسبب نفس فشل صانع الجعة ، لكنه يتوقع التحسن في النصف الثاني. في المناطق المشتركة للأمريكتين ، انخفضت المبيعات بنسبة 7 ٪ كما هو مفصل في الجدول 2.

في أوروبا ، ارتفع حجم التداول بنسبة 5٪. أشارت الإدارة إلى أنه كان هناك "تحول مستمر في المزيج إلى علب الألمنيوم مدعومًا بالتشريعات المواتية الجارية". أيضًا ، كما أفاد آخرون ، انخفض الحجم في تركيا بعد الزلازل الكبيرة التي أثرت على المبيعات الإقليمية. تم افتتاح مصانع جديدة لعلب المشروبات في Kettering في المملكة المتحدة وفي

بيلسن في جمهورية التشيك لتوفير الطلب الإقليمي المتزايد. مرة أخرى ، كان هناك مكاسب ملحوظة في الحجم بنسبة 12.3٪ ، في قطاع الأعمال غير المعلن عنه ، والذي يشمل عبوات وزجاجات بخاخات الألمنيوم المبثوقة ، وعلب المشروبات في الهند والمملكة العربية السعودية وميانمار وأكواب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم ، والتي نمت بشكل أسرع في الولايات المتحدة. ربع. أشارت Ball إلى أنها تواصل التأكيد على الجيل التالي من زجاجات الألمنيوم القابلة لإعادة التعبئة خفيفة الوزن (على عكس زجاجات D&I Alumi-Tek للبيرة والمشروبات).

سيكون الإنفاق الرأسمالي لشركة Ball هذا العام 1.2 مليار دولار بما في ذلك المشاريع المستمرة ، لكنها تخطط العام المقبل لمستوى أقرب إلى الاستهلاك والإطفاء ، عند 650 مليون دولار.

حجم التاج ينخفض ولكن التوقعات قوية

انخفض حجم علب المشروبات العالمية في كراون بنسبة 1٪ في الربع الأول. وقال الرئيس التنفيذي تيم دوناهو إن ذلك يعكس "المستهلك المنهك من التضخم والتباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق". وأضاف أن الشركة أضافت أكثر من 25 مليار وحدة أو 30٪ أكثر من سعة علب المشروبات على مستوى العالم على أساس سنوي.

في قطاع Crown's Americas ، والذي يمثل أكثر من 60٪ من أعمال علب المشروبات ، ارتفع الحجم بنسبة 6٪ ، مدفوعًا بارتفاع بنسبة 23٪ في البرازيل ، التي كانت تتعافى من التراجع الحاد في العام السابق بسبب سوء الأحوال الجوية والضعف. الكرنفال وارتفاع 4٪ في أمريكا الشمالية.

وأشار دوناهو إلى أن حجم علب المشروبات بشكل عام انخفض بنسبة 2٪ في الربع ، مع "الانخفاض الكلي للتحليل الموجود في العلب المستوردة". وبالتالي ، كان حجم أمريكا الشمالية ثابتًا ، وهي علامة جيدة للفترة المتبقية من العام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في ظل عقود العملاء المجددة ، واستعادة المعادن والزيادات الأخرى في التكاليف التي ارتفعت العام الماضي.

ستساعد القدرة الجديدة لصناعة العلب Crown على تلبية الطلب هذا العام بخط ثانٍ في Martinsville في فيرجينيا ، والذي يركز على العلب المتخصصة ، ومصنعها الجديد في Mesquite في نيفادا ، والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في يوليو ، يليه خط ثان في اكتوبر. في البرازيل ، مصنعها في ولاية ميناس جيرايس يعمل الآن. مرة أخرى ، كان لتأثير أحد العملاء في البرازيل الذي قدم طلبًا للحماية من الإفلاس تأثير على نتائج شركة Crown ، لكنه أشار إلى وجود ضمان كافٍ لمستحقاته.

في أوروبا ، انخفض حجم المشروبات بنسبة "عالية من رقم واحد" ، مع ضعف ملحوظ في إسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا ، حيث كان التأثير بسبب الزلازل الأخيرة ، على الرغم من أن مصانعها لم تتأثر بشكل مباشر. وأشارت دوناهو إلى أن ارتفاع الأسعار في أسواقها أدى ببعض شركات التعبئة إلى "تأجيل شرائهم للعلب مع اقتراب فصل الصيف

موسم البيع "، مع بعض العلب التي أفرطت في توريدها في وقت سابق. في حين انخفض دخل قطاعها في أوروبا في الربع ، إلا أنها تتوقع استرداد الزيادات السابقة في التكلفة مع تقدم العام.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، انخفضت أحجام شركة Crown بأرقام مضاعفة في كل الأسواق تقريبًا. وأشار صانع العلب إلى أن هذا يرجع إلى تأثير ارتفاع أسعار التجزئة والتضخم الإجمالي الناجم جزئيًا عن Covid وتكاليف المواد الخام.

كما أشار كراون إلى أن "المستهلك المجهد" في المنطقة أدى إلى بطء رأس السنة الصينية وموسم الزفاف. انخفض حجم التداول في فيتنام ، لكن شركة كراون تتوقع انتعاشًا في النصف الثاني.

حققت أعمال Transit Packaging التابعة لها مبيعات أقل ولكنها سجلت زيادة بنسبة 28٪ في دخل القطاع. تم تعويض هذا من خلال انخفاض حاد في قطاع الأعمال الذي يشمل مبيعات عبوات الأيروسول في الولايات المتحدة ، جنبًا إلى جنب مع أعمال معدات صناعة العلب CarnaudMetalbox Engineering ومقرها المملكة المتحدة والتي قالت إنها خفضت حجمها بسبب أحجام الطلبات الأقل من المتوقع.

وقدرت شركة كراون أن إنفاقها الرأسمالي لعام 2023 سيكون 900 مليون دولار. سيبلغ التدفق النقدي الحر 500 مليون دولار ، مما سيمكن الشركة من خفض نسبة الرافعة المالية ، حيث تستخدم غالبية التدفق النقدي الحر لتقليل الديون.