أدى النزاع المستمر بين شركة صناعة العلب المحلية الكبرى في روسيا، مجموعة آرنيست، وشركة صناعة العلب التي يوجد مقرها في بولندا، إلى وضع القطاع في حالة من الاضطراب. يكتب يوجين جيردن.

واجهت شركة Canpack إجراءات قانونية، لكن هذه الإجراءات توقفت في 19 يوليو، حيث قرر الطرفان تسوية نزاعهما خارج المحكمة.

وقال المدير العام لشركة Canpack روسيا، أرسين دافيديان، إن السبب الأولي لتقديم الطلب إلى المحكمة من قبل مجموعة Arnest هو "الرغبة في إعادة النظر في الشروط التجارية للعقد الحالي".

وقال إنه يعول على "مفاوضات بناءة" وحل النزاع "في أسرع وقت ممكن".

ومع ذلك، كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة بالنسبة لعمليات Canpack في روسيا. صادرت دائرة Bailiff الفيدرالية الروسية (FSSP) أصول شركة Canpack LLC في 2 يوليو بعد مطالبة من مجموعة Arnest، الشركة الرائدة المحلية الحالية في سوق علب المشروبات والأيروسول الروسية، وشركتها التابعة United Breweries Holding، التي تمتلك الآن أيضًا الأصول السابقة لمصنع الجعة الهولندي هاينكن في روسيا.

استند الادعاء إلى ما زعم أرنست أنه "انخفاض حاد من جانب واحد في توريد علب الألمنيوم من شركة كانباك، وسعر مبالغ فيه لـ [النهايات] التي اشترتها الشركة في الصين، فضلاً عن عدد من الخدمات المفروضة والخدمات اللوجستية غير المواتية" .

أصدرت محكمة التحكيم في إقليم ستافروبول أمرًا بالتنفيذ لمصادرة الأصول في 2 يوليو 2024.

كجزء من الإجراء القضائي، صادرت FSSP ما مجموعه 3 مليارات روبل روسي (34 مليون دولار أمريكي) من الأصول من شركة Canpack LLC. ومع ذلك، في 19 يوليو تم رفع الطلب. بحسب ما نقلته صحيفة الأعمال المحلية. فيدوموستيوذلك لأن الشركات قررت حل نزاعها من خلال "إجراء خارج نطاق القضاء".

ومنذ بداية عام 2024، واجهت شركة كانباك ثلاث مطالبات، بحسب ملف قضايا التحكيم. بالإضافة إلى المطالبة المقدمة من Arnest وUnited Brewery Holdings، كان هناك اثنتان من مصنع سامارا للمعادن (SMZ: أصل روسي سابق لشركة Arconic الأمريكية، والتي استحوذت عليها شركة Industrial Investments LLC في عام 2023). وكانت شركة الاستثمارات الصناعية تريد استرداد أكثر من 4.4 مليون يورو من الشركات التابعة لشركة Canpack، لكنها تخلت أيضًا عن هذه المطالبات في 11 يوليو.

تم رفع جميع التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة التحكيم على Canpack من جميع المطالبين في 19 يوليو.

يعتقد المحللون الروس أن النزاعات الحالية يمكن أن تكون أيضًا نتيجة لتشديد المنافسة في سوق علب المشروبات الروسية والطموحات المحتملة لمجموعة Arnest Group لتصبح الشركة الرائدة في السوق ورؤية آخر منافس لها رئيسي ينسحب من السوق.

لا تزال شركة Canpack واحدة من أكبر الشركات المصنعة للعلب في روسيا بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 2.5 مليار علبة سنويًا (مقارنة بـ 5.5 مليار علبة تنتجها مجموعة Arnest Group سنويًا).

تدير شركة Canpack مصنعين لعلب المشروبات في روسيا، في فولوكولامسك ونوفوتشركاسك. ارتفعت المبيعات في Canpack Packaging LLC في عام 2023 بنسبة 17% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 26.4 مليار روبل روسي (307 مليون دولار أمريكي)، مع صافي ربح قدره 4.5 مليار روبل روسي (52.3 مليون دولار أمريكي). شركة Canpack SA، ومقرها بولندا، مملوكة لمجموعة Giorgi Group ومقرها الولايات المتحدة، ومن بين عملياتها العالمية في 16 دولة، أصبحت ثاني أكبر منتج لعلب المشروبات في أوروبا. وبلغت مبيعاتها العالمية في عام 2023 3.7 مليار دولار.

وتم الاتصال بشركة Canpack SA للتعليق، لكنها رفضت.

قامت مجموعة Arnest Group، المملوكة لأليكسي ساجال، بزيادة حصتها في السوق في السنوات القليلة الماضية. وفي سبتمبر 2022، استحوذت المجموعة على أعمال علب المشروبات الروسية التابعة لشركة Ball Corporation ومقرها الولايات المتحدة. وشمل ذلك ثلاثة مصانع لصناعة العلب في مناطق موسكو ولينينغراد وتشيليابينسك. وبعد ذلك بعام، استحوذت المجموعة على القسم الروسي لشركة التخمير الهولندية هاينكن، وبدأت في التطوير النشط لأعمالها المحلية.

وفي عام 2023، زادت مبيعات المجموعة بنسبة 0.3% عن عام 2022 إلى 11.2 مليار روبل روسي (130 مليون دولار). بلغ صافي الربح 574 مليون روبل روسي (6.7 مليون دولار)، ارتفاعًا من 259 مليون روبل روسي (3 ملايين دولار) في العام السابق.

على الرغم من العقوبات، فإن الوضع في روسيا سوق صناعة العلب استقرت بشكل عام في السنوات الأخيرة. وقال رومان تشيكوشوف، مدير إدارة التعاون الدولي والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، إن روسيا تمكنت من استبدال واردات علب الألمنيوم بالكامل في السوق المحلية.

لقد استبدلنا الواردات بنسبة 100% خلال عام واحد. وقال تشيكوشوف: “جميع علب الألمنيوم الموجودة على الرفوف أصبحت الآن من إنتاجنا”. وأضاف أنه قبل عام 2023، كان حوالي 70% من جميع علب الألمنيوم في السوق الروسية "من أصل أمريكي".

ومع تزايد هيمنتها المحلية، تخطط مجموعة Arnest Group أيضًا لتوسيع قدراتها. في الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لإطلاق خط ثالث في علب المشروبات في أوليانوفسك بحلول نهاية عام 2025، وإذا استمر الطلب، سيتم إطلاق خط رابع في عام 2026. وكان المصنع في مراحل التخطيط في بول قبل أن يتم تدمير أصوله الروسية. تم بيعها في أكتوبر 2022. وبدأ تشغيل المصنع في مارس 2024 وتبلغ طاقته الحالية 1.5 مليار علبة. وفق فيدوموستيومن الممكن أن تصل القدرة المتوقعة إلى 3 مليارات علبة سنويًا، وقد يتجاوز إجمالي الاستثمار في المصنع 20 مليار روبل روسي.

وعلق ألكسندر إيساييف، الرئيس التنفيذي لشركة Arnest Packaging Solutions: "يمكن للمصنع في أوليانوفسك أن يستوعب أربعة خطوط إنتاج، تم إطلاق اثنين منها بالفعل، ونحن على استعداد لتجهيز وإطلاق خطين في أقصر وقت ممكن. وهذا سيسمح لنا بزيادة الإنتاج بمقدار 1.5 مليار علبة أخرى، مما يرضي السوق الروسية بالكامل بحلول عام 2026.

وتخطط الشركة أيضًا لإكمال مشروع بقيمة 1.3 مليار روبل روسي في سبتمبر لتحديث الإنتاج النهائي في نارو فومينسك في منطقة موسكو. وبعد الوصول إلى القدرة التصميمية، سيحصل السوق على 1.8 مليار نهايات إضافية لتنسيق CDL سنويًا.

وقالت الشركة إنه من المقرر زيادة الكميات من خلال تطوير إنتاجها الخاص، ولا توجد خطط لعمليات اندماج أو استحواذ على شركات أخرى.

تدير شركة Arnest Packaging Solutions أربعة مصانع لعلب المشروبات في روسيا: في سان بطرسبرغ، وتشيليابينسك، وأوليانوفسك، ونارو-فومينسك. Naro-Fominsk هي الشركة المنتجة الوحيدة للمشروبات في روسيا.

وفقا لجمعية الألومنيوم الروسية، في عام 2022 حوالي 9 مليار علب المشروبات الألومنيوم تم إنتاجها في روسيا والتي زادت إلى ما يقرب من 10 مليارات وحدة في عام 2023. وهذا العام، وفقًا لتوقعات الجمعية، يمكن أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى 10.8 مليار وحدة.